Η νέα λύση Axia Robo Advisor της Profile Software αυτοματοποιεί όλες τις εργασίες διαχείρισης επενδύσεων των αντιστοίχων εταιρειών όσο και των τραπεζών που επιθυμούν να απευθυνθούν σε μια ευρύτερη αγορά επενδυτών.
Αξιοποιώντας προηγμένη τεχνολογία, το Axia, η omni-channel investment management πλατφόρμα της Profile, υπόσχεται σύγχρονη και workflow-based λειτουργικότητα για την αποτελεσματική online εκτέλεση όλων των απαραίτητων wealth management εργασιών. Ο προηγμένος σχεδιασμός της λύσης επιτρέπει την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν σε client onboarding, κανονιστική συμμόρφωση, παρακολούθηση κινδύνου, επιλογή χαρτοφυλακίου και rebalancing, υποστηρίζοντας πλήρως self-service ή hybrid μοντέλα συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης. Παράλληλα, το Axia Robo Advisor προσφέρει προκαθορισμένες και εύκολα παραμετροποιήσιμες διαδικασίες client onboarding που καλύπτουν self-registration, επιβεβαίωση και profiling. Με τη διαμόρφωση του προφίλ του πελάτη, επιλέγεται το μοντέλο asset allocation, επιτρέποντας simulations και auto-rebalancing, ενώ ειδοποιήσεις και αναφορές είναι διαθέσιμες για πιο λεπτομερή παρακολούθηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.